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【フロンティア市場投資】おすすめ投資信託・ETFの一覧まとめ!気になるリスクや手数料、配当利回り【ブログで話題】

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【フロンティア市場投資】おすすめ投資信託・ETFの一覧まとめ!気になるリスクや手数料、配当利回り【ブログで話題】

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【フロンティア市場投資】フロンティア市場とは、、、

フロンティア市場とは、経済発展が初期段階にある発展途上国を総称し、一般的には新興国(例:MSCI新興国株価指数など)にまだ含まれない国々が多く含まれます。

楽天証券トウシルより引用



フロンティア市場「欧州地域」一覧

クロアチア ルーマニア スロベニア
エストニア セルビア リトアニア
カザフスタン ウクライナ ジョージア
キプロス ラトビア スロバキア

「欧州地域」代表的な国々の名目GDP推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:IMF






フロンティア市場「中南米地域」一覧

パナマ エクアドル トリニダード・トバゴ
ジャマイカ ベネズエラ




フロンティア市場「南米地域」一覧

アルゼンチン コロンビア ペルー

「南米地域」代表的な国々の名目GDP推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:IMF




フロンティア市場「アジア地域」一覧

バングラデシュ スリランカ ベトナム
カンボジア ミャンマー

「アジア地域」代表的な国々の名目GDP推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:IMF





フロンティア市場「中東地域」一覧

バーレーン レバノン ヨルダン
クウェート オマーン シリア
イラン イラク

「中東地域」代表的な国々の名目GDP推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:IMF





フロンティア市場「アフリカ地域」一覧

ケニア モロッコ ナイジェリア
チュニジア マリ モーリシャス
コートジボワール セネガル ニジェール
ベナン ブルキナファソ ギニアビサウ
トーゴ ジンバブエ ナミビア
ウガンダ モザンビーク ガーナ
ボツワナ タンザニア ザンビア

「アフリカ地域」代表的な国々の名目GDP推移

資料:GLOBAL NOTE 出典:IMF

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【フロンティア市場投資】4つの大きなリスク

カントリーリスク

投資する国の政治、経済などの事情が相場へ影響を与えること。

楽天証券トウシルより引用

流動性リスク

流動性リスクとは、取引高が少ない株式や債券を売買する場合など、流通市場に潤沢な需要または供給がないことに起因して、有価証券を適正な価格で売買することができなくなる可能性をいいます。
例えば、「ある株式を売却したいのだが、流通市場に買い手が全くおらず、適正価格よりも値段を下げて買い手を探さざるを得ない」といったことが起こる可能性を指します。

楽天証券トウシルより引用

為替リスク

外貨建資産に投資する場合、為替相場の変動の影響を受けるリスクのこと。

楽天証券トウシルより引用

デフォルト(債務不履行)リスク

債券の発行体が元本や利金の支払いができなくなることをデフォルトいいます。デフォルトの起きる可能性があることをデフォルトリスクといいます。

楽天証券トウシルより引用

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【フロンティア市場投資信託】ハーベスト アジア フロンティア株式ファンド|ファンド紹介

主として、外国投信「ハーベスト・アジア フロンティア エクイティファンド クラスJ」への投資を通じて、主にバングラデシュ、モンゴル、カザフスタン、スリランカ、ベトナム等の企業及び当該各国で主な事業展開をする企業の上場株式等に実質的に投資する。外貨建資産への実質的な投資にあたっては、原則として為替ヘッジは行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・2.124%

組入上位銘柄(%)

ベトナムデイリー ベトナム 8.9
ベトジェットエア ベトナム 6.8
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ・バングラデシュ バングラデシュ 6.1
ベトナム空港総公社 ベトナム 5.7
KAZミネラルズ カザフスタン 5.4
サイゴンビール・アルコール飲料総公社 ベトナム 4.8
シェンジョウ・インターナショナル・グループ・ホールディングス ベトナム 4.2
ハウザン製薬 ベトナム 3.7
ノバ・ランド ベトナム 3.7
ベトナム動力農業機械総公社 ベトナム 3.7

国別構成比率(%)

ベトナム 46.89
バングラデシュ 17.33
中国 12.78
スリランカ 6.91
カザフスタン 5.35
タイ 5.19
その他 2.06

業種別構成比率(%)

生活必需品 28.27
資本財 18.74
一般消費財関連 13.95
情報技術 8.75
素材 8.71
ヘルスケア 6.70
コミュニケーションサービス 6.60
不動産 3.69
金融 0.68
エネルギー 0.42
現金 3.50

株価

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【フロンティア市場投資信託】HSBC ニューフロンティア株式オープン|ファンド紹介

主に 「HSBC GIF フロンティア」を通じ、フロンティア諸国の企業、フロンティア諸国における事業活動がかなりの部分を占める企業の株式等に投資する。主に中東からアフリカ、アジア、中南米など幅広い地域の株式に分散投資する。原則、為替ヘッジしない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・2.089%

組入上位銘柄(%)

ナショナル・バンク・オブ・クウェート クウェート 5.4
ヒューマン・ソフト・ホールディング クウェート 4.7
アリ・ユナイテッド・バンク バーレーン 4.6
アジリティ・パブリック・ウェアハウジング クウェート 3.9
タラート・ムスタファ・グループ・ホールディング エジプト 3.5
サファリコム ケニア 3.5
TBCバンク ジョージア 3.1
DP ワールド アラブ首長国連邦 3.1
ダビビエンダ銀行 コロンビア 3.0
ハリク銀行 カザフスタン 2.9

国別構成比率(%)

 

クウェート 13.9
アラブ首長国連邦 12.2
エジプト 12.0
ベトナム 7.3
アルゼンチン 6.4
フィリピン 5.6
ジョージア 5.4
ルーマニア 4.9
その他 27.0
キャッシュ等 5.4

業種別構成比率(%)

金融 54.2
資本財 13.9
消費者サービス 7.8
消費財 7.8
通信サービス 3.8
ヘルスケア 3.5
その他 5.6
キャッシュ等 3.3

株価

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【フロンティア市場投資信託】グローイング・フロンティア株式ファンド|ファンド紹介

主として、「ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV?フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て)」への投資を通じて、フロンティア諸国の企業の株式等に投資を行う。フロンティア諸国において、持続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式等に投資する。フロンティア諸国の業績寄与が高い先進国、新興国の企業の株式にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・2.08025%

組入上位銘柄(%)

National Bank of Kuwait クウェート 9.50
Kuwait Finance House KSCP クウェート 9.32
Military Commercial Joint Stock Bank ベトナム 4.81
Boubyan Bank クウェート 3.20
Gulf Bank クウェート 3.05
FPT ベトナム 2.40
Agility クウェート 2.29
Mabanee Co SAK クウェート 2.28
Attijariwafa Bank モロッコ 2.26
Masan ベトナム 2.10

国別構成比率(%)

クウェート 20.5
ベトナム 15.9
アルゼンチン 13.2
ナイジェリア 10.0
サウジアラビア 8.5
その他 32.4

業種別構成比率(%)

銀行 54.7
不動産 7.7
食品・飲料・タバコ 7.1
食品・生活必需品小売り 4.0
運輸 3.2
テクノロジ・ハードウェア・機器 2.8
電気通信サービス 2.8
小売 2.7
耐久消費財・アパレル 2.5
エネルギー 2.0

株価

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【フロンティア市場ETF(上場投資信託)】iシェアーズ MSCI フロンティア 100 ETF|ファンド紹介

iシェアーズ MSCI フロンティア 100 ETF(iShares MSCI Frontier 100 ETF)はオープンエンド型運用投資会社である。同ファンドの投資目的は、手数料および費用控除前において、特定の広範な市場、市場セグメント、市場セクターまたは業界の発行体により公に取引されている株式を表章する特定のベンチマーク指数(本対象指数)の価格および利回りに概ね対応する投資成果を追求すること。同ファンドはブラックロック・インク(BlackRock, Inc.)の間接完全子会社であるBFAにより運用される。

<手数料>
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.81%
<分配金>
分配利回り・・・3.02%

組入上位銘柄(%)

NATIONAL BANK OF KUWAIT クウェート 7.28
KUWAIT FINANCE HOUSE クウェート 6.21
AHLI UNITED BANK クウェート 5.37
SAFARICOM ケニア 4.28
ITISSALAT AL MAGHRIB STE SA モロッコ 4.15
USD CASH アメリカ 3.31
VINGROUP ベトナム 2.94
BANCA TRANSIL VAN SA ルーマニア 2.70
MOBILE TEL ロシア 2.65
ATTIJARIWARA BANK SA モロッコ 2.61

国別構成比率(%)

クウェート 25.42
ベトナム 14.6
モロッコ 9.21
ケニア 8.01
ルーマニア 7.13
アルゼンチン 7.02
ナイジェリア 6.96
バングラデシュ 6.8
バーレーン 6.74
カザフスタン 2.07
その他 6.05

業種別構成比率(%)

金融 47.71
通信 13.34
生活必需品 8.35
不動産 7.72
エネルギー 5.72
資本財・サービス 4.97
素材 4.07
ヘルスケア 2.99
公益事業 2.10
一般消費財・サービス 1.23
情報技術 0.92
キャッシュ、デリバティブ等 0.87

株価


5年間/月足/横ばい
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME

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フロンティア市場投資まとめ

新興国の企業、よりもさらにハイリスク・ハイリターンのフロンティア市場。

成長可能性は著しく高いですが、その分の利益が期待できるわけです。

資産を全つっぱするものではないですが、分散の一部には持っておくのは十分手でしょう。

ただ個別株は絶対におすすめしません。資産がゼロになるリスクがあまりにも高すぎるからです。

フロンティア市場の企業への株式投資をするなら、投資信託・ETF(上場投資信託)がおすすめです!

個人的には、、、

    ◆より広範囲に分散投資したい!
    ◆手数料を抑えたい!

ので、投資信託を選ぶなら、HSBC ニューフロンティア株式オープン
ETF(上場投資信託)もかなり優秀なもので、

    ◆広範囲に分散投資ができる!
    ◆手数料が抑えられる!

ので、ETF(上場投資信託)を選ぶなら、iシェアーズ MSCI フロンティア 100 ETF|ファンド紹介

がおすすめです!!

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