【キャンペーン】期間中、SAMURAI FUND口座開設で無条件500円分のアマギフをプレゼント【今すぐ見てみる!】

【日本少なめ】外国不動産REIT投資信託・ETFのおすすめ!最も分散できる銘柄組み合わせは?【ポートフォリオ】

おすすめREIT
スポンサーリンク

【日本少なめ】外国不動産REIT投資信託・ETFのおすすめ!最も分散できる銘柄組み合わせは?【ポートフォリオ】

スポンサーリンク

わたしの外国不動産REITへの投資方針

  • 国内不動産(J-REIT)にはあまり期待していない
  • なるべく多くの国に偏りなく分散したい
  • 手数料は抑える

これらの条件をもとにどのような銘柄を選べば理想に近づけるか、調べてみました!

◆注目の記事
▽科学的エビデンスあり!メンタリストDaiGoがすすめた本・ガジェットまとめ!
【メンタリストDaiGoさんがおすすめ紹介する全117個】本・書籍やグッズ・ガジェットなどを一覧まとめ!!
▽初心者でも”かんたん”!ほったらかし投資におすすめのファンド
【ソーシャルレンディング事業者】リスク許容度・タイプ別おすすめ会社ランキング比較
▽口座開設キャンペーンで『Amazonギフト券』などを無条件で手に入れる!
【随時更新】ソーシャルレンディング口座開設キャンペーンまとめ|funds・クラウドバンク・クラウドクレジット他
▽”低コスト”退職代行・”安心安全”退職代行をランキングで評価
【電話受けたことアリ】本当におすすめできる退職代行ランキングを一覧まとめ比較!心配性の私が徹底分析!
▽証券口座は『楽天証券』か『SBI証券』の2択しかない!!
楽天証券で米国ETFを買う最適戦略【楽天銀行と連携したらハッピーになれる】
SBI証券で米国ETFを買う最適戦略【”ほったらかし”で自動ETF投資ができる】
▽副業でも可!稼げる『治験』情報を総まとめ!!健康成人から糖尿病持ちも!
【治験バイト】全10社を徹底分析!おすすめサイト特徴比較【症状・健康/エリア/女性可】
▽低コストで今日から『ECサイトオーナー』に!!
【手数料と機能比較】無料ECサイト『BASE』と『STORES』の2大巨頭の違い
▽サラリーマンが”副業”で”起業”する手順を丁寧に。
【サラリーマンの副業起業物語】会社にバレないように兼業で開業!【手順】

スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託①】eMAXIS 先進国リートインデックス


主として、「MUAM G-REITマザーファンド」を通じて、日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している(上場予定を含む)不動産投資信託証券に実質的な投資を行い、S&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産については、原則として、為替ヘッジは行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.66%
[分配金再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:10.66 1年:14.10 3年:9.96 5年:6.25

アメリカ 74.2
オーストラリア 6.3
イギリス 4.7
シンガポール 3.6
香港 2.1
カナダ 1.9
フランス 1.8
オランダ 1.7
ベルギー 1
スペイン 0.7
その他 2.0
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託②】SMT グローバルREITインデックス・オープン


主として「グローバルREITインデックス マザーファンド」を通じて、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行う。日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含む)REITを主要投資対象とする。実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.605%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:11.08 1年:14.35 3年:10.11 5年:6.33

アメリカ 72.9
オーストラリア 6.9
イギリス 5
フランス 4
シンガポール 3.6
その他 7.6
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託③】Smart-i 先進国リートインデックス


「RAM先進国リートマザーファンド」を通じ、日本を除く先進国の金融商品取引所に上場、または店頭登録されているリート、不動産関連株式および先進国のリートに関する指数を対象としたETFに投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指す。海外の指数先物取引を活用することがある。原則、為替ヘッジは行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.22%
[分配金再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:10.94 1年:14.30 3年: –  5年: 

アメリカ 72.0
オーストラリア 7.2
イギリス 4.8
シンガポール 3.8
フランス 3.8
その他 8.5
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託④】たわらノーロード 先進国リート <ヘッジあり>


主として、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果をめざす。同インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、対円での為替ヘッジを行う。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.385%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:16.48 1年:17.02 3年: –  5年: – 

アメリカ 71.2
オーストラリア 6.9
イギリス 5.6
シンガポール 3.4
オランダ 3
フランス 2.4
香港 2
カナダ 1.8
スペイン 1
ベルギー 0.7
その他 1.9
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑤】iFree 外国REITインデックス


主として、「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」を通じて、海外の金融商品取引所上場(上場予定を含む)および店頭登録(登録予定を含む)のリート(不動産投資信託)に投資し、投資成果をS&P先進国REIT指数(除く日本)(円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.341%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:11.66 1年:14.84 3年:10.04 5年: – 

アメリカ 72.6
オーストラリア 7.2
イギリス 4.7
シンガポール 3.9
その他 11.5
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑥】たわらノーロード 先進国リート


「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざす。S&P先進国REITインデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則として為替ヘッジは行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.297%
[分配金再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:11.25 1年:14.46 3年:10.18 5年: – 

アメリカ 72.37
オーストラリア 6.79
イギリス 5.07
シンガポール 3.52
香港 2.36
フランス 2.29
オランダ 2.27
カナダ 0.05
その他 4.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 0.39
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑦】三井住友・DC外国リートインデックスファンド [DC兼用]


「外国リート・インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.297%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:11.17 1年:14.31 3年:9.87 5年: – 

アメリカ 71.74
オーストラリア 6.81
イギリス 5.09
フランス 4.04
シンガポール 3.71
香港 2.3
カナダ 1.87
その他 3.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後) 1.42
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑧】<購入・換金手数料なし> ニッセイグローバルリートインデックスファンド


主として「ニッセイグローバルリートマザーファンド」を通じて、実質的に日本を除く世界各国の金融商品取引所に上場している不動産投資信託証券に投資することにより、S&Pグローバルリートインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果をめざす。マザーファンドの組入比率は、原則、高位を保つ。実質組入外貨建資産については、原則、為替ヘッジを行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.297%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:10.91 1年:13.80 3年:9.79 5年:5.87

アメリカ 72
オーストラリア 7
イギリス 5
フランス 3.8
シンガポール 3.4
香港 2.5
カナダ 1.6
南アフリカ 1.4
ベルギー 0.9
その他 2.5
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑨】EXE-i グローバルREITファンド


主にETFへの投資を通じ、世界(日本を含む)のREITへ実質的に投資。S&Pグローバルリート指数(円換算ベース)を参考指標とする。投資対象ファンドの基本投資割合は年1回見直し。米国のREIT指数に連動するファンドに60%、米国以外に同40%とする。原則、為替ヘッジは行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.343%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:8.05 1年:14.15 3年:9.76 5年:6.42

アメリカ 60.71
日本 9.74
香港 5.85
オーストラリア 3.31
イギリス 2.43
その他 17.96
スポンサーリンク

【外国不動産REIT投資信託⑩】iシェアーズ 先進国リートインデックス・ファンド


「先進国リート・インデックス・マザーファンド」を通じて、日本を除く先進国の不動産投資信託証券(リート)市場を代表する指数(S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円換算ベース)に連動する運用成果を目指す。対象指数との連動を維持するため、先物取引等を利用する場合がある。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

<手数料>
買付手数料・・・なし
ファンドの管理費用(含む信託報酬)・・・0.429%
[分配金受取型/再投資型]
リターン(年率) 6ヵ月:11.17 1年:14.42 3年:9.87 5年:6.03

アメリカ 72.2
オーストラリア 6.8
イギリス 5.1
フランス 4.3
シンガポール 3.7
その他 7.3
キャッシュ等 0.7
スポンサーリンク

【外国不動産REIT ETF①】NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2515)


海外REITインデックスマザーファンド受益証券およびS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)の採用銘柄(採用が決定された銘柄を含む。)の不動産投資信託証券を主要投資対象とし、日本円換算したS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み)に連動する投資成果を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。

<手数料>
売買手数料・・・0% ※楽天証券の場合(そのほかの手数料0円ETFはこちら
経費率・・・0.17%
直近配当利回り・・・3.50%
直近配当利回り-経費率=3.33%

アメリカ 72.1
オーストラリア 6.8
イギリス 5.3
フランス 4.2
シンガポール 3.5
その他 8.1
スポンサーリンク

【外国不動産REIT ETF②】IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF


iシェアーズ 先進国<除く米国> REIT ETF(iShares International Developed Real Estate ETF)は、FTSE EPRA/NAREIT 先進国(除く米国)不動産インデックス(以下、「当インデックス」)の価格および利回り実績と同等水準の投資成果(報酬および経費控除前)を目指している。

<手数料>
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.48%
直近配当利回り・・・7.51%
直近配当利回り-経費率=7.03%

日本 27.15
香港 13.82
イギリス 9.74
ドイツ 9.47
オーストラリア 7.85
カナダ 6.94
シンガポール 6.14
フランス 5.95
スウェーデン 4.15
スイス 2.36
その他 6.4
スポンサーリンク

【外国不動産REIT ETF③】RWX SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF


SPDR ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・リアル・エステート ETF(SPDR Dow Jones International Real Estate ETF)は世界(米国を除く)不動産市場に基づくダウ・ジョーンズ・グローバル(米国を除く)セレクト不動産証券指数の株価・配当利回りの実績との連動を目的としている。同指数は浮動株調整の市場時価総額指数で、米国を除く先進国・新興国で公的に取引される不動産証券の実績を測定するために設計されている。同ファンドの投資顧問はSSgA Funds Management, Inc.である。

<手数料>
売買手数料・・・0.45%(税込0.495%)
経費率・・・0.59%
直近配当利回り・・・3.60%
直近配当利回り-経費率=3.01%

日本 29.22
オーストラリア 11.54
香港 9.73
イギリス 9.42
シンガポール 7.62
フランス 6.91
ドイツ 6.37
カナダ 3.52
南アフリカ 2.81
スウェーデン 2.45
スイス 2.24
オランダ 1.75
フィリピン 1.65
スペイン 1.6
メキシコ 0.79
ブラジル 0.65
タイ 0.65
ベルギー 0.55
オーストラリア 0.53
スポンサーリンク

外国REIT投資信託・ETFのおすすめ!最も分散できる銘柄組み合わせは?

手数料の低さ、分散を考慮した結果、

  • NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2515)
  • IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF

の2つを1:1あるいは1:2で分散するのがよいでしょう!

<【2516】 + 【IFGL】手数料>
経費率・・・0.325%
直近配当利回り・・・5.505%
直近配当利回り-経費率=5.18%

<【2516】 + 【IFGL×2】手数料>
経費率・・・0.376%
直近配当利回り・・・6.173%
直近配当利回り-経費率=5.797%

ただ、NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 (2515)は総資産額が約18億円と、

IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETFの約410億円と比較してすこし不安な方には、

  • ニッセイグローバルリートインデックスファンド
  • IFGL iシェアーズ 先進国(除く米国) REIT ETF

ニッセイグローバルリートインデックスファンド約68億円に変更してもよいでしょう!


不動産投資ならソーシャルレンディング、不動産クラウドファンディングも手軽でほったらかしでき、おすすめです!!



★不動産ファンドが中心のソーシャルレンディング『LENDEX(レンデックス)』(比較ページにリンクします。)
LENDEX ソーシャルレンディング
【公式サイト】https://lendex.jp/
登録はこちら(LENDEX公式)


★不動産クラウドファンディングの『Jointoα(ジョイントアルファ)』(比較ページにリンクします。)
不動産投資型クラウドファンディング – ジョイントアルファ[Jointo α]
【公式サイト】https://jointocrowd.jp/
無料登録はこちら
(Jointα公式)

おすすめREIT
スポンサーリンク
シッパイトレーダーをフォローする
スポンサーリンク
シッパイ投資術

コメント

タイトルとURLをコピーしました