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【米国バリュー株】『VOE』ブログ記事で話題のETFとの比較評価!!【ポートフォリオ】

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【米国バリュー株】『VOE』ブログ記事で話題のETFとの比較評価!!【ポートフォリオ】

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米国バリュー株ETF『VOE』|ファンド概要

ファンド紹介

バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF(VANGUARD MID-CAP VALUE ETF)は、CRSP USミッドキャップ・バリュー・インデックスのパフォーマンスへの連動を目指す。中型バリュー株を投資対象とする。当インデックスは、CRSP USミッドキャップ・インデックスにおけるバリュー株のパフォーマンスを表し(CRSP USミッドキャップ・インデックスは、米国株式市場における中型株全体のパフォーマンスを表す。)、米国株式市場における中型バリュー株セグメントのパフォーマンスを正確に表しつつ、売買回転率を低く抑えるように作られている。

組入上位銘柄(%)

Newmont Goldcorp Corp. 1.5
Motorola Solutions Inc. 1.3
WEC Energy Group Inc. 1.2
Willis Towers Watson plc 1.2
Eversource Energy 1.1
DTE Energy Co. 1.1
Ball Corp. 1.1
FirstEnergy Corp. 1.1
M&T Bank Corp. 1.0
American Water Works Co. Inc. 1.0

業種別構成比率(%)

金融 24.3
消費者サービス 14.1
公益 12.7
資本財 12.5
消費財 11.8
テクノロジー 8.2
素材 6.3
ヘルスケア 6.0
石油・ガス 3.6
通信サービス 0.5
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米国バリュー株ETF『VOE』|Fact Sheet

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米国バリュー株ETF『VOE』|株価


5年間/月足/上昇トレンド
上段: SMA 25 SMA 50 SMA 75/
下段: VOLUME

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米国バリュー株ETF『VOE』|配当

予想3-5年一株当たり利益(EPS)成長率 6.2%
株価収益率(PER) 16.9
組入銘柄数 208
株価純資産倍率(PBR) 1.9
総経費率(%) 0.07
株価収益率(PER)×株価純資産倍率(PBR) 32.11

株式投資用語のおさらい:EPS

一株当たり当期純利益(ひとかぶりあたりとうきじゅんりえき、英: earnings per share)は、株価指標の一つである。
日本国内ではEPSという頭字語も広く用いられている。一株利益、一株あたり利益、一株あたり当期利益、などの略称または俗称で呼ばれることも多い。Wikipedia より引用

一般にEPSの値が大きければ大きいほど良い銘柄と言われています。

株式投資用語のおさらい:PER

株価収益率(かぶかしゅうえきりつ、英: price earnings ratio)とは株価の状況を判断する指標の1つである。株価を判断する情報として株価純資産倍率(PBR)と共に重要視される。日本では頭字語をとった略称のPERと表記するのが一般的である。アメリカ合衆国ではP/EないしPEと表記するのが一般的である。

Wikipedia より引用

一般に大きければ割高銘柄、小さければ割安銘柄と言われています。

株式投資用語のおさらい:PBR

株価純資産倍率(かぶかじゅんしさんばいりつ、英: price book-value ratio)は、企業の資産面から株価の状態を判断する指標である。株価の状況を判定する情報として株価収益率(PER)と共に重要視される指標のひとつである。

頭字語をとった略称のPBRの表現は日本国内で広く用いられているが、アメリカではP/Bと表記するのが一般的である。

Wikipedia より引用

一般に大きければ割高銘柄、小さければ割安銘柄と言われています。

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米国バリュー株ETF『VOE』|比較評価

情報サイト・株式投資専門メディアにて話題になっている、、、

    ①IVOV
    ②MGV
    ③SPYV
    ④VBR
    ⑤VIOV
    ⑥VOE
    ⑦VONV
    ⑧VOOV
    ⑨VTV
    ⑩VTWV

を徹底比較し、『VOE』の投資対象としての評価を比較!
どんな方に向くのかを徹底解説いたします!

人気10銘柄完全比較!項目ごと順位まとめ!

評価項目 10銘柄順位 ポイント
予想3-5年一株当たり利益(EPS)成長率 7位(降順) 0.4POINT
株価収益率(PER)×株価純資産倍率(PBR) 4位(降順) 4POINT
組入銘柄数 9位(降順) -
総経費率(%) 3位(昇順) 8POINT
計 12.4POINT

人気10銘柄ポイントランキング

1位 SPYV 20.9POINT
2位 VBR 14.7POINT
3位 VTWV 12.6POINT
4位 VOE 12.4POINT
5位 VIOV 11.6POINT
6位 VTV 11.2POINT
7位 IVOV 11POINT
8位 VONV 10.3POINT
9位 MGV 9.1POINT
10位 VOOV 7.8POINT

『VOE』との相性の良い銘柄は?

『VOE』の業種別構成比率上位50%以上は、

「金融 (24.3%)」
「消費者サービス (14.1%)」
「公益 (12.7%)」によって占められています。

投資の鉄則は『分散投資』。

「金融」「消費者サービス」「公益」が業種別構成比率上位50%に入っている銘柄は避けるべきです。

人気12銘柄ポイントランキングの上位5位に入っていて、「金融」「消費者サービス」「公益」が業種別構成比率上位50%に入っていない銘柄は、

『VTV』
『MGV』
『VOOV』

となります。

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米国バリュー株ETF『VOE』|まとめ

『VOE』のおすすめ度は、、、★★★☆☆

分散投資するなら、、、『VTV』『MGV』『VOOV』

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